Nat i jego ekscentryczni dziadkowie mieszkają w pobliżu dziwnego, nawiedzonego lasu. Nat marzy o psie, ale to stworzenie, które dziadek wynalazł dla niego gdzieś na wsi, brudne i brzydkie, w niczym nie przypomina miłego szczeniaka. Na dodatek wkrótce zaczynają mu rosnąć ludzkie uszy! Coś z nim na
Nat Carver i jego wierny przyjaciel, wilken Woody, dowiadują się, że ich śmiertelny wróg zwołuje bandę występnych wilkołaków. I to właśnie oni dwaj będą musieli go jakoś powstrzymać. Problemy ze zmiennokształtnością, które zaczyna mieć Nat, na pewno nie pomogą im w pokonaniu najstraszliwszych
Nat Carver oraz jego zmieniający postać przyjaciel, Woody, zdołali uciec z Anglii rozszalałym wilkołakom i szalonym naukowcom – by dołączyć we Francji do Cyrku Iluzji Półmroku. Co nie znaczy, że chłopcy są teraz bezpieczni. Coraz bardziej sobie bliscy i coraz bardziej… zarośnięci przyjaciele
